der lange Atem

Institutionelle Investoren

Die ENERTRAG Structured Finance AG (ESF) wurde im Oktober 2011 mit der ENERTRAG AG verschmolzen und ist ein auf den Energiemarkt spezialisierter Finanzdienstleister. Die Abteilung verfügt über langjährige Kompetenz in der Projektfinanzierung im In- und Ausland. Aufbauend auf eine optimal strukturierte Fremdkapitalfinanzierung bietet sie des Weiteren die Vermittlung von Mezzanine- und Eigenkapital an. Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Finanzierungsstrukturierung und Umsetzung bis hin zur Steuerung der Liquiditätsdisposition. Durch umfassende Beratung und Finanzdienstleistungen unterstützt sie die erfolgreiche Realisierung Ihres Projekts.

Wir bieten Ihnen hierfür rund um die Uhr kompetente Ansprechpartner mit einem Versprechen für beste Leistung.

Financial Engineering

Gesellschafts- & vertragsrechtliche Strukturierung

Due Diligence:

Prüfung der Projektdokumentation

Risikoanalyse &-management

Funding:

Auswahl & Ansprache der Projektfinanzierer

Tenderverfahren

Contracting:

Verhandlung der Vertragskonditionen

Ausarbeitung der Kredit- und Sicherheitenverträge

Post-Financing Support:

Mittel- und Liquiditätsdisposition in der Investphase

Managementdienstleistungen in der Betriebsphase

Mithilfe verschiedener quantitativer Analysen analysieren wir die Schuldendienstfähigkeit eines Projekts, um die Finanzierungsstruktur optimal an diese anzupassen.

Die hierfür genutzten Financial Models integrieren:

Simulationsverfahren, z. B. Monte Carlo Simulation

Datenanalysen, z. B. Fourier-Transformation

Risiko-/Sensitivitätsanalysen

Portfolioanalysen zur Nutzung von Diversifikationseffekten.

Das ausführliche Risikomanagement erhöht die Projekttransparenz, ermöglicht höheres Leverage und steigert somit den Projektwert.

Wir prüfen sämtliche relevanten Projektunterlagen unter risiko- und finanzierungsrelevanten Gesichtspunkten und geben ggf. Hinweise über notwendige Änderungen / Ergänzungen.

Die Prüfung umfasst sämtliche Projektunterlagen, die für die Finanzierung Ihres Projektes und für die Sicherheitenstellung ggü. finanzierenden Banken erforderlich sind:

Baugenehmigungen und Genehmigungen nach BImSchG

GÜ-Verträge, Kaufverträge, Dienstleistungsverträge

Netzanschluss-, Netznutzungs- und Einspeiseverträge

Kabeltrassen für die Netzanbindung

ggf. Beauftragung und Auswertung externer Gutachten

Durch bisher umgesetzte Projekte konnten wir in erheblichem Maß Erfahrung in der Verhandlung von (Sicherheiten-) Poolverträgen kumulieren.

Abhängig von Ihren Präferenzen und der Projektcharakteristika bieten wir eine breite Auswahl an Kapitalprodukten mit Schwerpunkt Projektfinanzierung zur Vermittlung:

 

Senior Debt - Klassische Fremdkapitalfinanzierung

Standardkredittranchen wie Raten oder Annuitäten

Individuell strukturierte Kredite

 

Junior Debt - Nachrangige Finanzierungen

Debt Mezzanine / Equity Mezzanine mit teils oder vollständig erfolgsabhängiger Verzinsung

Track Record

Bis Ende 2007 wurde die Finanzierung von Windenergieprojekten mit einer Gesamtleistung von über 600 MW in drei verschiedenen Ländern (D, FR, UK) realisiert.

Allein im Jahre 2007 wurden dabei knapp € 200 Mio. an vor- und nachrangigen Fremdkapitalprodukten vermittelt.

Der stetige Ausbau des Dienstleistungsangebots umfasst sowohl die Erschließung neuer Märkte als auch die Ausweitung des Angebots auf konzernfremde Dritte.

Mehrwert durch Strukturierung

Durch Fokussierung auf die Kernkompetenzen Finanzierungsstrukturierung, Due Diligence und Fremdkapitalbeschaffung konnten in den letzten Jahren Wettbewerbsvorteile auf dem Projektfinanzierungsmarkt für Erneuerbare Energien erarbeitet werden.

Das tiefgreifende Prozess-Know-how ermöglicht dabei eine projektangepasste Optimierung der Finanzierungsstruktur und somit des Risiko-Rendite-Profils von Energieprojekten.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kapitalgebern vergrößerte dabei stetig die uns zur Verfügung stehende Produktauswahl und Finanzierungsmöglichkeiten.

Profitieren Sie von unserem Prozess-Know-how und unseren Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten.

Unser Dienstleistungsspektrum

Institutionelle Investoren

Basis eines erfolgreichen Projektes im Bereich der Erneuerbaren Energien ist eine optimale Finanzierung. Hierfür gibt es unsere Spezialisten.

Von der Finanzierungsstrukturierung, Due Diligence über Fremdkapitalbeschaffung bis zur Umsetzung und Steuerung der Liquiditätsdisposition sorgen wir für die bestmögliche Unterstützung. Hochkompetent und engagiert mit tiefem Prozess-Know-how und sehr guten Kontakten. Sprechen Sie mit uns.

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